Во время путешествия по Нагано в автобусе, где находятся Блэк Джек и Пинокко, они замечают девушку по имени Цуюко с выпученными глазами и опухшим горлом. Пока её мать пытается поддержать её, внезапно у Пинокко начинается сильная боль в животе. Блэк Джек решает, что стоит отвезти Пинокко на обследование в больницу Коха, куда направляется эта семья. Они следуют за родителями и вскоре оказываются в уединенной больнице Коха, расположенной в горах. Врач Коха выписывает Пинокко лекарства, а затем осматривает Цуюко. Блэк Джек советует Кохе провести операцию, а не лечить медикаментозно. У Цуюко диагностируют болезнь Грейвса...