Фрэн возвратившись из отпуска в Корнуолле, узнает, что Мэнни уволился, а Бернард живет среди груды собственной грязи и мертвых енотов. Мэнни работает в новом книжном магазине по соседству с Black Books, где он сталкивается с новым, и, возможно, даже более требовательным менеджером, которого играет Саймон Пегг.