Герда мучает то, что он стал зверем, и в результате сходит с ума. Он пытается бороться с Джозефом, но ему сразу же противоречат. Джозеф объясняет, что ему не нужно умирать, если он сможет сохранить свою человечность. Тем временем Герман разрабатывает план, как использовать Малека, чтобы остановить Герда.