Эпоха Бакумацу в Киото. Встреча с Тодзимой и Окитой из Мибу Роши Гуми, которые впоследствии станут известны как Синсэнгуми, меняет судьбу добросердечного юноши по имени Нио. Начинается полное опасностей долгое юношеское приключение Синсэнгуми!