Чтобы выполнить задание, данное Джирайей, Борuto и юный Наруто вновь начинают тренировки. Постепенно у них начинают появляться результаты, и они радуются этому. Однако в это время Борuto решает спросить Наруто, почему их товарищ Саске покинул деревню. Тем временем Саске, которого Джирайя начинает подозревать, теряет дар речи. Но Джирайя сообщает Саске, который искренне пытается защитить Наруто от опасного врага Урашики, что не будет лезть в его дела, и они решают объединить усилия, чтобы победить Урашику и придумать план по защите Наруто.