На основе информации, полученной от главаря банды енотов Шодзодзи, Саске и Сай отправляются в таинственную организацию Кара, расположенную в деревне Скрытого Дождя. Это место, когда-то ставшее сценой несчастного случая, теперь закрыто для посещения — подземный водосток. Саске и Сай собираются начать расследование, когда перед ними появляется Гараси Тоуно, знающий о Кара. С его помощью они начинают поиски и исследование логова.