Ао стал враждебным. Чтобы избежать его атак, Мугино пытается рискованную стратегию, которая позволяет Боруту и остальным сбежать. Боруту и его друзья шокированы произошедшими событиями, но затем Катацуке признается в чем-то еще более шокирующем. Тем временем, после того как он позволил Боруту и другим сбежать, Ао навещает Кодзи Кашин, член Кара — Оболочки.