Иссики наконец-то появляется в своей истинной форме и направляется атаковать Скрытую Листовую Деревню, чтобы захватить Каваки, который станет его новым сосудом. Наруто и Саске, единственные, кто способен противостоять сверхчеловеческому клану Оцуцуки, начинают подготовку. Боруто не может оставаться в стороне и хочет сражаться вместе с Наруто и Саске. Однако он беспокоится о своем Карме, переживая о том, что произойдет, если Момошики снова захватит его сознание.