Измученные битвой с Ишики, Наруто и его друзья сталкиваются с неожиданной атакой от Борута, который под контролем Момошики становится врагом. Каваки, отчаянно пытаясь вернуть сознание Борута, зовёт его, но его голос не доходит. В это время Саске сообщает Каваки способ вернуть Борута к жизни, и тот решает использовать только что освоённое ниндзя-искусство в рискованной попытке спасти друга! Наблюдая за смертельной битвой Каваки, Наруто, наконец, исчерпав свои силы, в полусознательном состоянии тихо беседует с Кьюби о воспоминаниях из прошлого.