Борто завершил создание спирального шара и начал свои тренировки как ученик Саске. Однако Саске, думая только о том, как бы перехитрить своего отца, становится строгим, когда Борто сразу же пытается узнать решение, если тренировки идут не так, как планировалось. Тем временем Ивабе и Сумире решают сдать экзамен на чуунина и подают заявки. Борто также решает участвовать в экзамене, чтобы продемонстрировать свои силы своему отцу.В это время Килла Би, носитель зверя, чья огромная чакра формирует чудовище, сталкивается с нападением Момошики, Киншики и Урашики из клана Оotsutsuki, которые появились из другого мира, и оказывается в затруднительном положении.