В то время как деревня находится в состоянии строгой охраны, Боруту и Сараде удается тайно покинуть её, чтобы найти Мицуки. Они направляются в лабораторию Орочимару, родителя Мицуки, в поисках улик. Боруту удается пробраться внутрь, воспользовавшись моментом, когда ниндзя охраняют вход. То, что он увидел, и истории, услышанные от Орочимару, заставляют Боруту осознать, что он на самом деле ничего не знает о Мицуки. Тем временем, когда становится известно, что Борут и Сарада покинули деревню в поисках Мицуки, команде Десятого отряда под командованием Шикадая поручается миссия по их возвращению.