Полагась на свидетельства деревенских жителей, Болт и Саладо находят Дзюго, с которым Саладо ранее встретилась в лаборатории Орочимару. Однако Дзюго под воздействием "печати" превращается в свирепого монстра. Печать является одним из исследовательских материалов Орочимару и, как считается, стимулирует атакующий инстинкт живых существ, усиливая их силу. Дзюго, обладая этой силой с рождения, теряет контроль и нападает на Болта и его друзей. С помощью Конохамару и Мицуки, которые приходят на помощь, Болт и его команда удается нанести Дзюго урон, но на месте их преследования их ждет неожиданное зрелище.