По пути обратно к Ноуису Ноа, трое смельчаков оказываются втянутыми в безумие Бренна, на котором едет Кант, и в итоге оказываются близко к Орфану. В Орфан возвращается важная фигура Реклеймеров — Губернатор Гейбридж. Барон и Джонатан, подозревая, что Губернатор является виновником превращения Орфана в американскую колонию, притворяются покорными, но остаются настороже.