Завершив три миссии, Белл отправляется к королю Лоходу, чтобы вновь заявить о своем намерении покинуть Страну мечей и стать странником. Однако, стоя перед дверью путешествия, Белл осознает, что еще не готов к этому шагу. Тем временем, Адонис, размышляя о событиях на балу, приходит к мысли, что причиной падения Тициано и Кила в Магнидхогг мог быть он сам, и погружается в уныние. Чтобы прояснить свои сомнения, Адонис также решает посетить короля.