Поехали в Киото! По внезапному предложению Очинпо Татсуро обитатели квартиры отправляются в путешествие по Киото и Наре. Яни-неко катается на кошачьей рикше, отбирает у оленей крекеры и прижимает сигарету к священной реликвии — в общем, творит что хочет. В парке Нара она встречает короля оленей, который хранит древнюю мудрость и говорит на человеческом языке. Откуда мы пришли и куда направляемся? Глубокомысленная беседа зверей внезапно обрывается из-за невыносимого желания в туалет… Брр.