Баназа решил изменить свое имя на Фрио. Однако вскоре он сталкивается с Фенрис, которая называет себя сестрой одного из четырех всеведущих лордов демонов. Перед лицом мощного противника, излучающего сильную магию, Фрио начинает пробовать все доступные ему заклинания в надежде найти способ сражаться. В это время на экране появляется заклинание 'Магия подчинения'...