В академии устраивают праздник Луперкалий, который проходит в то же время, когда смертные отмечают День Святого Валентина. Ритуальные игры сближают Сабрину и Ника, но в лесной чаще их поджидает опасность. Зельда и Хильда устраивают свою личную жизнь, и у Мэри Вордвэлл неожиданно появляется поклонник.