Когда шабаш Гриндэйла собирается на торжество мистического праздника, ведьм и чародеев ждет неожиданная встреча с незваными гостями. К чему приведет такое столкновение и чем закончится эта ночь? Ник, балансирующий между болью и удовольствием, оказывается втянут в интригу против семейства Спеллман. В это время Харви и Роз становятся еще ближе.