Чилли Вилли собирает огромную кучу рыбы, но назойливый пеликан пытается её украсть. Чилли использует хитрые уловки, чтобы защитить свой улов, включая плунжерную рыбалку и ледяной телефон. В конце концов, Чилли предлагает пеликану обменять рыбу на детёныша кита, но пеликан не соглашается. Тогда Чилли надувает кита до огромных размеров, и пеликан, не устояв перед предложением, глотает его целиком. Однако Чилли отпускает воздух из кита, и пеликан улетает, как сдувающийся воздушный шар.