В 1970 году чернокожий джазмен Билли Сандерс был ограблен и убит, а дело осталось нераскрытым. Спустя 39 лет к Лилли обращается молодой мужчина, который просит возобновить расследование убийства Сандерса, так как считает что убитый был его отцом.