Уиллу удается найти Чарли, хотя его сын уже не тот, что прежде. Тем временем второй его сын, Брэм, оказывается в автобусе, следующем на Фабрику. Узнав об этом, Кейти просит о помощи свою сестру Мэдди, которая вот-вот станет довольно влиятельной женщиной. Но реальной помощи она не получает. В этот момент Кейти поступает предложение, приняв которое, она предаст идеалы, в которые так долго верила.