Хотч подаёт заявление на перевод в другой отдел, а Прентисс просит об увольнении. В это время команда ОАП пытается поймать серийного убийцу в Милуоки, который похищает женщин в общественных местах с помощью своего сына в качестве приманки. Рид находит прощальное письмо Гидеона