Команда едет в Альбукерке в Нью-Мексико, чтобы расследовать дело о серийном убийце, который похищает молодых женщин ради рождения детей. Тем временем Эрин Штраус высказывает опасения. что Хотч больше не может руководить командой, после чего Хотч назначает Моргана руководить текущим делом.