В ходе расследования серии убийств целых семей в Хэмптоне, штат Виргиния. Почерк убийцы имеет много схожих деталей с таковым у старого знакомого ОАП, убийцы по прозвищу «Лис». Хотч и Прентисс связываются с Лисом в тюрьме и получают от него тревожные новости.