Преступник похищает женщин и возвращает их изуродованными, с вырезанными на лицах кусками кожи, дезориентированными и без воспоминаний о том, что произошло. ОПА выясняет, что жертв объединяет только география, преступник оставляет их в таких местах, в которых их может увидеть отвергнувший его человек. Люк навещает своего бывшего напарника Филиппа Кирпича Брукса, пострадавшего при поимке Алого короля.