Вторженцы, Кисей-, поглощают источник человеческой эротики, H-энергию, что приводит к обострению проблемы сокращения населения и медленно уничтожает человечество. В то время как их существование становится социальной проблемой, старшеклассник Ретто Хоудзё начинает беспокоиться о своей детской подруге, Умидзу Котоко, которая закрылась в себе после одного события. Хотя они наконец-то поговорили после долгого времени, их отношения остаются натянутыми. Ретто, находясь в подавленном состоянии, обнаруживает Кисей- по пути домой. Встретившись с людьми, теряющими жизненные силы из-за похищенной H-энергии, Ретто не может сдержать свой гнев...