Новый губернатор ввел закон, по которому Анно был арестован, и было решено временно распустить Эгзероc. Члены отделения в Сайтаме, которые продолжали свою деятельность как HERO, начали подозревать, что губернатор на самом деле замаскированный кизей-насекомый. Чача, способная распознавать маскировку кизей, решила под disguise курьера подслушать губернатора. Однако, когда она позвонила в дверь, губернатор неожиданно появился и, по какой-то причине, она вошла в дом. Чувствуя, что что-то произошло, Рецу и остальные последовали за ней, и там они обнаружили...