Исчезновение Миккеля заставляет Ульриха вспомнить о своем младшем брате, который так же бесследно пропал в 1986 году. Детектив решает исследовать пещеры, которые явно связывают между собой все странные случаи, и обнаруживает там кое-что интересное. В это время в гостиницу заселяется незнакомец, а с неба падают мертвые птицы.