Когда Гай расследует убийство Тошико, на него нападает подрядчик по переключению разума, который хочет вернуть свою куртку. Мао пытается украсть куртку и сбежать с ней, меняя тела вороной. Он терпит неудачу и должен вернуться обратно в кошачье тело. Дела Мао идут не очень хорошо, когда подрядчик понимает, кто он такой. Теперь жизнь Мао висит на волоске, сможет ли он успеть спасти его и убить подрядчика?