Перед внезапно появившейся девушкой, Сидо вспоминает множество вещей. Девушку зовут Сугамиа Рио. Она была тем, с кем Сидо, когда-то будучи Сугамиа Масой, разделял свои чувства. Тем временем, Котори и другие из Фраксинас также приходят в замешательство, узнав истинную сущность Рейон.