В офис детектива Мори Когоро приходит муж Муту Масаки, Муту Исэи. Оказалось, что его настоящая работа не была связана с торговлей, а он был президентом компании по переработке отходов. Осознав, что скрывал правду от Масаки, пара, казалось, помирилась.
Однако на следующий день в детективное агентство поступает сообщение о том, что Исэи найден мертвым. Конон и Когоро спешат на место происшествия.
Предполагаемое время смерти — с 2 до 6 часов утра. Причина смерти пока не установлена, но тело было сожжено и сильно обгорело, а все зубы были выбиты, возможно, чтобы затруднить установление личности.
Конон начинает сомневаться, действительно ли это Исэи. Вместе с Когоро они отправляются в компанию, где узнают о пропавшем сотруднике Нодзиме Садахико. Конон и Когоро направляются к его дому, но Нодзимы там нет. В это время Конон замечает, что у него нет одного из личных вещей...