Команда Ф готовится к проникновению в логово CCC. Офицеры-демоны Анзай и Жил получили указание от руководства не участвовать в операции, и в случае даже малейшего инцидента с кровопийством их немедленно уволят, а контакт с жертвой будет запрещен на длительный срок. Савадзаки решает провести операцию только с участием человеческих офицеров, но Исидзимару разрешает Анзай сопровождать их в качестве наблюдателя. Наконец, начинается операция по проникновению. Под руководством Зеро Кью Савадзаки и его команда проникают в логово. Что они там увидят — это станет настоящим испытанием.