Арале с любопытством слушает легенду о Нэкомими-дзизо, рассказанную Сенбэем. Узнав, что Нэкомими-дзизо появляется перед послушными детьми, она носится по всей Пенгин-муре. А той ночью к дому Норимаки приближается таинственный свет...