Перед Сэнку и его командой внезапно появляется шпион империи Цукасы — Асагири Гэн. При всей его болтливости истинные намерения остаются неясны, а тем временем Сэнку удаётся наладить производство железа и даже получить электричество для создания сульфапрепарата. Но в деревне происходит нападение на Гэна: во время лечения он бесследно исчезает, и в поселении воцаряется напряжённость.