Гоку завершил своё путешествие в поисках драконьих шаров. Чтобы стать ещё сильнее, он решает расстаться с друзьями и отправиться к Кайо-сенсэю для тренировок. Но на Корабле Черепахи его встречает дерзкий маленький монах Куририн, который тоже намерен получить обучение у Кайо-сенсэя.