Каменский мудрец и его друзья заполучили вторую драконью шар. Третий шар принадлежит мужчине, который когда-то потерпел поражение от Теншинхана. Одержимый ненавистью к Теншинхану, он не собирается отдавать драконий шар. Однако Теншинхан, опустившись на колени, умоляет его передать шар... Тем временем, перед Гоку и Яджиробой появляется Танбарин!