Чтобы стать сильнее и одолеть Пикколо, Гоку должен пройти обучение у госпожи Карин. Он отправляется на вершину башни Карин, неся на спине Яджиробу. Тем временем, выживший Теншинхан начинает тренировки, чтобы освоить магическую封波. В это время Пикколо добирается до Королевского Замка, уничтожая армию и захватывая короля в качестве заложника.