Наконец, мир освободился от страха перед Пикколо, великим демоном. Измученный Гоку узнает на башне Ка́рин, что есть способ восстановить Дракона и Драконий Шар. Гоку удлиняет свою волшебную палочку и направляется в храм на небесах, где живет бог. Тем временем из яйца, оставленного Пикколо перед смертью, появляется дитя демона...