Прошло три года с тех пор, как Гоку победил Пикколо. На регистрации турнира Всемирного Боевого Искусства Булма и Мастера Роши встречают Гоку, который изменился до неузнаваемости. Вскоре к ним присоединяются Крилин, Ямча и Теншинхан. Крилин обнимает Гоку и с слезами на глазах радуется встрече. Тем временем, двойник Пикколо, Маджиниор, также подрос и появляется на арене...