Речь идет о заключительной части правления Елизаветы и ее отношениях с молодым и амбициозным графом Эссексом. Ее очевидная привязанность к нему вызывает беспокойство у Уолсингема, Сесила и Бергли, и, поскольку Эссекс становится все более требовательным, непослушным и амбициозным, Элизавете в конечном итоге приходится иметь дело с ним как с потенциальной угрозой ее трону и положению.