Декабрь 1965 года. Морс, все еще выполняющий общие обязанности и готовящийся к предстоящему экзамену на звание сержанта, расследует несчастный случай, унесший жизнь оксфордского дона. Погибший враждовал со своими коллегами по поводу продажи участка земли, принадлежащего колледжу, девелоперской компании совместно с городским советом. Дело осложняется появлением в Оксфорде гангстера из Восточного Лондона по имени Вик Каспер, врага из прошлого инспектора Четверга, что вновь разжигает личную вражду, поскольку Четверг считает, что Каспер каким-то образом замешан в этом деле. Тем временем Морс возвращается домой в Линкольншир, чтобы навестить умирающего отца.