В Эндоре начинаются беспорядки и войны. Тем временем, из-за того что расследование в Бабеле не продвигается, Момотаро и его друзья застревают в Вавилоне. В это время, беспокоясь о подавленном Эмилио, Момотаро начинает думать, чем бы ему заняться. Однако Эмилио, не подозревая о заботах окружающих, не может справиться со своими чувствами...