Хитоми поражена: ангел из её видения оказывается Бааном. Баан рассказывает о своём прошлом. Его мать Варие принадлежала к народу драконолюдей — их презирают за то, что они, как говорят, погубили легендарную Атлантиду. Отец Баана, бывший король Фарнелии Гооу, влюбился в Варие и взял её в жёны. У них родились Фолькен и Баан, но вскоре король скончался от болезни. Недолго спустя Фолькен ушёл на охоту на драконов и пропал, и Варие отправилась на его поиски — тоже исчезнув. Варие научила Баана не показывать крылья без надобности, пока не придёт его час.Кажется, в ответ на откровения Баана Хитоми признаётся, что ей нравятся его крылья.Пока они блуждают по лесу, на них вновь нападает Диланду. Хитоми точно указывает местоположение невидимого врага, но Баану приходится тяжело. В этот момент подоспевают Ален и его спутники. Они берут в плен приспешника Диланду Мигеля, но, прикрывая Хитоми, Ален получает серьёзное ранение.Баан и его люди просят…