Очистив своё имя от ложных обвинений, Хитоми и её спутники встречают правителя Годашима, Фрейда, вернувшегося в столицу после инспекции владений. Ален, лишившийся возможности вернуться в королевство Астория, обвиняется правителем в измене — якобы предавший своего суверена. Благодаря ходатайству Мираны он остаётся на службе в княжестве. Немедленно княжество переходит в боевую готовность против империи Зайбах.В это время Баан просит Хитоми предсказать тактику врага, но видение смерти Зонги, отпечатавшееся у неё перед глазами, не даёт ей согласиться. Между тем Мирана находит в загородной резиденции дневник погибшей сестры Марене и с ужасом узнаёт, что Джид — ребёнок Марене и Алена. Почти одновременно, по настоятельной просьбе Сида, Хитоми гадает его судьбу и начинает догадываться о связи между Марене и Аленом.Внезапно на княжество обрушивается огромный флот империи Зайбах, и Баан выступает, чтобы защитить Фрейда.