Получив приказ установить секретное оружие на вершине горы в окрестностях города F, Эксл и её команда начинают атаку, одновременно подрабатывая в пансионате у подножия горы. Тем временем, в близлежащем учебном центре города, Ивата и его группа были отправлены в качестве сотрудников «Городского управления безопасности» и усердно обучаются под руководством таинственного кукловода местной политики, доктора Камабу.