Уилл нанимает юного дворфа Ру как своего ученика и начинает тренировки вместе с Менелем. Стойкий Ру, несмотря на строгие тренировки, постепенно показывает рост. После занятий Ру говорит Уиллу, что хочет узнать, что такое быть воином и что такое мужество. Однако сам Уилл также испытывает страх перед источником бедствий в Железных горах — зловещим драконом Варакиакой, и сам еще не понимает, что такое мужество.