Из деревни Хаулин, где живут зверолюди, прибывают женщины-переселенки. По какой-то причине женщины испугались, когда впервые переехали в деревню, но постепенно они привыкли к жизни в ней. Они продолжают наслаждаться беззаботными днями: Хираку охотится и готовит гигантских магических зверей, Флора разрабатывает новые приправы, а старшие гномы прибывают в деревню и начинают варить свое фирменное сакэ. Но однажды в деревню Оджу прилетает незнакомый дракон, и в небе над деревней начинается противостояние. Необычное присутствие дракона приводит Хираку в замешательство и настороженность, но в результате в гости прилетают Расти Мун, дочь Дрима, и его жена Граффалун. У драконьего семейства возникают некоторые проблемы, но они мирятся и уезжают. ...... По какой-то причине они решают оставить в деревне свою дочь, Расти Мун, по прозвищу Расти. Тем временем жители Королевства Демонов с чувством кризиса наблюдают за тем, как могущественные драконы собираются в Деревне Большого Дерева.