Новый день и новые уроки помогают ученикам школы Алфея исследовать свои способности — и чувства. Можно ли найти первую любовь между уроками магии? Блум и Стелла объединяются для первой миссии — смогут ли девушки справится с заданием? В это время таинственный враг набирает силу, и над миром нависает реальная угроза.