Машина с визгом мчится по залитым лунным светом улицам города Фуюки, за рулем очень беспечная Айрисвиль, а рядом с ней сидит слегка взволнованная Сэйбер. Вечер принимает плохой оборот, когда таинственная тень проносится перед ними. Этот человек утверждает, что он верный слуга Сэйбер, но Сэйбер ничего о нем не помнит...