Сэйбер уничтожает Грааль вместе с театром, прежде чем исчезнуть. Однако, к большому ужасу Кирицугу, Грааль распространяет свою смертоносную черную слизь с неба, вызывая смерть и разрушения в половине города. Когда город горит, Кирей просыпается, удивляясь тому, что он жив, а также видит Гильгамеша (Лучника). Гильгамеш показывает, что слизь создала для него тело, а также воскресила Кирея. Понимая, что разрушение города было его желанием, Кирей смеется над тем, насколько он отвратительный, и хочет повторить это снова, и к нему присоединяется Гильгамеш. Убитый увиденным разрушением, Кирицугу находит радость и надежду после спасения выжившего мальчика. Бредящий Кария считает, что он спас Сакуру и воссоединил ее с Рином и Аой, не подозревая, что он умер, упав в яму с червями Гребня под поместьем Мато, о чем Сакура холодно свидетельствует. Когда наступает утро, Вейвер говорит Маккензи, что хотел бы остаться с ними, пока он путешествует по миру, чтобы найти свой собственный путь.